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A bandeja do CRM: filtrar e enviar tarefas

Equipe SuperCliniAtualizado 2 de mai. de 20264 min
SuperClini · CRM
Inbox CRM
✨ Nova tarefa
18
Total
5
Pendentes
4
Agendadas
6
Enviadas
3
Respondidas
Ana Pérez✨ IAhace 10min
Retorno de revisão pendente
💬Pendente
João Silvahace 3h
Plano de tratamento a aprovar
✉️Agendada
María López✨ IAhace 1d
Renovação de membership
📞Enviada
Carlos Rojashace 2d
Cobrança · parcela vencida
📱Respondida
Cada tarefa com seu paciente, canal e estado; as de IA levam um selo especial.

A bandeja (Inbox) mostra as tarefas com contadores por estado: pendentes, agendadas, enviadas e respondidas. Um dentista vê só as suas tarefas; administração e recepção veem todas. Você pode filtrar por tema, canal e origem (IA ou manual).

  1. 1Abra uma tarefa para ver o detalhe e um rascunho de mensagem editável.
  2. 2Clique em «Enviar agora» para mandá-la por WhatsApp ou e-mail; revise o texto antes de enviar.
  3. 3Com «Nova tarefa» você cria uma à mão: escolhe paciente, canal, tema e prioridade.

Quando o paciente responde no WhatsApp, a tarefa se marca sozinha como respondida. Enviar por WhatsApp exige a Sofía conectada; por e-mail, o correio da clínica configurado.

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