O que é o CRM e de onde saem as tarefas
Equipe SuperCliniAtualizado 2 de mai. de 20264 min
SuperClini · CRM
Inbox CRM
✨ Nova tarefa18
Total
5
Pendentes
4
Agendadas
6
Enviadas
3
Respondidas
Ana Pérez✨ IAhace 10min
Retorno de revisão pendente
💬Pendente
João Silvahace 3h
Plano de tratamento a aprovar
✉️Agendada
María López✨ IAhace 1d
Renovação de membership
📞Enviada
Carlos Rojashace 2d
Cobrança · parcela vencida
📱Respondida
O CRM (menu CRM) não é um chat de mensagens: é uma bandeja de tarefas de acompanhamento a pacientes que já estão na sua clínica. Cada tarefa é um contato a fazer (lembrar um controle, oferecer um tratamento, etc.).
- As tarefas nascem da IA (o Resumo IA detecta oportunidades), de eventos de agenda e finanças (ex.: uma parcela vencida), de um formulário de contato, ou você as cria à mão.
- Você também pode gerá-las em lote com uma campanha por segmento.
O CRM é uma função dos planos superiores e dos papéis administrador, dentista e recepção. Cada dentista vê só as suas tarefas; administração e recepção veem a bandeja completa da clínica.
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